שיתוף הפעולה השישי בין הבמאי הבארוקי יוזף פון שטרנברג והדיווה שלו, מרלן דיטריך. דיטריך מגלמת את דמותה של נסיכה גרמניה שנישאת ליורש העצר הרוסי, ובטרם יעלה לשלטון נפטרת ממנו והופכת לצארינה קאתרינה הגדולה. שטרנברג מדגיש, הרבה באמצעות הפרסונה של הכוכבת שלו, את המניפולטיביות המינית של האישה הכוחנית שנפטרה מבעלה חסר הישע, ילדה בן לאב בלתי ידוע והשתמשה בעוצמתה הפתיינית כדי להשתלט על החצר. אחת מפסגות היצירה של הבמאי: הופעתה של דיטריך מהפנטת, הצילום נוצץ, העיצוב מדוגם והמוזיקה של צ'ייקובסקי מעצימה את הרומנטיקה. מהדורת קריטריון מכילה שני דוקומנטריים על יצירתו של פון שטרנברג.
גארבו, האלוהית המנוחה, המגלמת את דמותה של המלכה השבדית מן המאה ה- 17, שנדדה ברחבי ממלכתה, בלבוש גברי, מפאת דיעות קדומות, והצליחה גם להתאהב, כמו ברוב סרטי התחפושות המיניות, בשגריר הספרדי של ארצה. גארבו, כנער, המפלרטטת עם גבר, היא תמונה חושנית במיוחד, למרות השמירה הקפדנית ביותר על הקודים המוסריים של התקופה.