Džeks Skellingtons ir Helovīntaunas ķirbju karalis, kam ir apnicis katru gadu Helovīnos darīt vienu un to pašu. Kādu dienu viņš nokļūst Ziemassvētku pilsētā un tā aizraujas ar šiem svētkiem, ka nolemj tos adaptēt savā pilsētā, apvienojot ar Helovīna svētkiem. Viņš nolaupa pat Santa Klausu un pats nolemj izdalīt dāvanas savas pilsētas bērneļiem… Filmas pamatā ir Tima Bērtona 1982. gadā sarakstīts dzejolis.
Ariela, dzīvespriecīga un nebēdnīga nāriņa, ir devusies mūža lielākajā ceļojumā kopā ar savu labāko draugu, mīļo Flaunderu, un regeju dziedošo Karību krabi Sebastianu pie sāniem. Taču būs vajadzīga visa viņas drosme un gribasspēks, lai piepildītu sapņus un glābtu mīļo tēva karaļvalsti no nekrietnās jūras raganas Urzulas! Pievienojieties Arielai un Sebastjanam aizraujošā virtuālajā ceļojumu spēlē, kas jūs aizvedīs zemūdens pasakā un sagādās daudz citu prieku!
Vīne, 20.gs. sākums. Pilsētā ierodas noslēpumains cilvēks, kurš dēvē sevi par iluzionistu Eizenhaimu. Ieinteresētajai publikai viņš demonstrē neredzētus trikus, kas visiem šķiet tīrā maģija un burvestība. Brīnumdara slava nāk ausīs kroņprincim Leopoldam, kurš kopā ar savu nākamo līgavu Sofiju apmeklē vienu no iluzionista izrādēm. Eizenhaima sirdī uzliesmo jūtas pret meiteni, tāpēc prātu un ilūziju pavēlnieks nolemj izpildīt lielāko triku mūžā...