Siedemnastoletnia Pauline (AnnaLynne McCord) jest wyobcowaną nastolatką, która odpycha innych swoim charakterem i stylem bycia. Znajomi wyśmiewają się z jej wyglądu, nauczyciele nie mogą z nią poradzić, a matka ciągle narzeka na złe zachowanie córki. To wszystko sprawia, że dziewczyna czuje się całkowicie nieakceptowana przez otoczenie i nie może znaleźć sobie miejsca w życiu. Pauline jest jednak bardzo zafascynowana nekrofilią i medycyną, a w przyszłości marzy by zostać chirurgiem. Te pragnienia doprowadzają do tego, że w chorym umyśle nastolatki rodzą się przerażające fantazje.

Reżyser Midnight Meat Train przedstawia porywający thriller, w którym występują Emile Hirsch (Into the Wild) i Stephen Dorff (Blade). Po intensywnym napadzie w lombardzie Grace zostaje wzięta jako zakładniczka przez złodziei. Zmuszeni do schronienia się późną nocą na odległej farmie, odkrywają tajny loch z dowodami sadystycznej przemocy – a kiedy „Dziadek” wraca do domu, rozpętuje się piekło. Czy Grace może zebrać się na odwagę, by uciec przed wstrząsającym losem, który spotyka jej przestępczych towarzyszy?

Nękany poczuciem winy po śmierci syna w wypadku samochodowym, genialny chirurg John Clarke Huss uświadamia sobie, że jedyną rzeczą, która może złagodzić jego ból, jest smak ludzkiej krwi.