إنجلترا ، أوائل القرن العشرين. ينشئ الكاتب وعالم اللغة المستقبلي جون رونالد رويل تولكين (1892-1973) وثلاثة من زملائه في المدرسة رابطًا قويًا بينهم لأنهم يتشاركون نفس الشغف بالأدب والفن ، وهي زمالة حقيقية تعزز مع تقدمهم ، ولكن اندلاع الحرب العالمية الأولى تهدد بتحطيمها.

دراما حقيقية في عشرينيات القرن الماضي ، تركز على المستكشف البريطاني الكولونيل بيرسي فوسيت ، الذي اكتشف دليلاً على حضارة متقدمة لم تكن معروفة من قبل في الأمازون واختفى أثناء البحث عنها.