Kunniallinen rauhantuomari saa tehtäväkseen arkkiherttua Frans Ferdinandin salamurhan selvittämisen ja huomaa joutuvansa hämäräperäisten tyyppien kohteeksi.

Lillie Rowe kaunis ja vahvatahtoinen amerikkalainen nuori nainen, joka on turhautunut maailman epäoikeudenmukaisuudesta. Kun Lillie tapaa Juden, saa hän elämälleen uuden tarkoituksen ja suuunnan. Jude on amerikkalainen lääkäri, joka johtaa vapaaehtoisena kaukaista avustusprojektia Ottomaanien valtakunnassa ja Lillie haluaa lähteä mukaan avustustyöhön sairaanhoitajana. Lillie kokee paikan eksoottisena, mutta myös vaarallisena ensimmäisen maailmansodan kynnyksellä. Perillä Lillien uskollisuus Judea ja projektin perustajaa kohtaan testataan, kun hän rakastuu viholliseen - Ottomaanien armeijan luutnanttiin. Kun hyökkäävän armeijan joukot ovat lähellä ja maailma on syöksymässä täysimittaiseen sotaan, Lillien on tehtävä päätös tulevaisuudestaan - täyttääkö hän vain muiden ihmisten odotukset, vai haluaako hän antaa omantuntonsa ja sydämensä määrittää elämänsä suunnan.

Vuonna 1913 maailma on ensimmäisen maailmansodan kynnyksellä. Zanzibarin saarella henkeään vaarantavat Oldsmith, brittiläinen herrasmies sekä Flynn, amerikkalainen seikkailija-alkoholisti tyttärensä Rosan kanssa. He metsästävät ja salakuljettavat norsunluita, mutta etenevät koko ajan syvemmälle vihollisalueelle ja saavatkin peräänsä saksalaisia, kapinallisia alkuasukkaita ja nälkäisiä krokotiilejä. Kun saksan joukot alkavat lähestyä on heidän suunnitelmansa asettaa aikapommeja saksalaiseen taistelulaiva Blücheriin, joka odottaa korjaamistaan satamassa Zanzibarin lähellä. Tilanne mutkistuu, kun saksalaiset kidnappaavat Rosan ja sulkevat tämän vangiksi aluksen uumeniin. Rosa on siis pelastettava pian räjähtävästä laivasta, ja aika alkaa käydä vähiin...