Bivši glavni inspektor Dreyfuss (H. Lom) provodi već treću godinu u lječilištu nakon što ga je nespretni inspektor Clouseau (P. Sellers) doveo do živčanog sloma. Kad se čini da je ozdravio, treba izaći pred komisiju koja mora odobriti otpuštanje iz bolnice. Na nesreću baš taj dan inspektor Clouseau odluči ponovno posjetiti starog 'prijatelja'. Njegov posjet, naravno, opet izbaci iz takta jadnog Dreyfussa i upropaštava njegovu priliku za izlazak iz bolnice. Potpuno izluđen, Dreyfuss pobjegne iz bolnice i odluči osvetiti se Clouseau koji je u međuvremenu preuzeo i njegov stari posao zapovjednika policije. Oko sebe okuplja poznate kriminalce koji otimu izumitelja opasnih smrtonosnih zraka, dr. Huga Fassbendera (R. Vernon) i njegovu kćer, te ucjenjuje vlade svih država da će uništiti svijet ako mu ne predaju inspektora Clouseaua. Clouseau se odjednom nađe na meti mnoštva plaćenih ubojica, ali im opet, zahvaljujući svojoj sretnoj zvijezdi, svaki put uspijeva izmaći.
Otpornom policijskom naredniku dolazi u posjet majka i odmah mu pokušava srediti život, na njegovu veliku sramotu. Za njegov rođendan ona mu kupuje mitraljez iz stražnjeg dijela kombija i počinje se dalje miješati u njegov posao i ljubavni život, da bi mu na kraju pomogla u slučaju na kojem se nalazi.
Sitnom je prevarantu Jacku Ryanu (O. Wilson) najveće životno zadovoljstvo surfanje. Stoga odluči preseliti se na Havaje gdje može po cijele dane uživati u oceanskim valovima. Omiljena mu aktivnost ne donosi novac te je prisiljen pronaći posao kod mjesnog građevinara i mešetara nekretninama Raya Ritchieja (G. Sinise). Nakon što se sukobi s njegovim posilnim Louom Harrisom (V. Jones), Jack napusti posao, ali mu priskoči u pomoć sudac Walter Crewes (M. Freeman) ponudivši mu rad u hotelu. Čisteći plažu, Jack se zagleda u Ritchiejevu mladu ljubavnicu Nancy (S. Foster). Malo-pomalo njih dvoje započnu vezu, ali Nancy ima i druge planove s Jackom.