"Daltry Calhoun" to historia mężczyzny, który dzięki swoim pomysłom i przedsiębiorczości zdobywa spory majątek. Pewnego dnia do miasteczka, w którym mieszka przybywa kobieta, którą zostawił 14 lat wcześniej. May, bo tak jej na imię, zdecydowała się na odnalezienie swej dawnej miłości, gdyż dowiedziała się, że wkrótce umrze i postanowiła pozostawić swoją córkę - June - pod opieką jej biologicznego ojca. Film pokazuje nam zagubionych ludzi, którzy zmuszeni są do przyzwyczajenia się się do nowych sytuacji, którzy cierpią po stracie najbliższych i próbują odnaleźć szczęście i pocieszenie w ramionach z pozoru obcych ludzi, ale tak naprawdę bardzo bliskich ich sercom.

Jefferson Hawthorne High School otwiera szkołę wieczorową. Zapisują się do niej analfabeci, cudzoziemcy, a nawet skierowani przez lokalne władze młodociani przestępcy. Nauczyciele podejmują wyzwanie nadając przy tym terminowi "kształcenie dorosłych" nowego znaczenia

Film zabiera widza do świata płatnego seksu, ale robi to w sposób nieszablonowy. Ukrywająca się pod pseudonimem Luna, reżyserka Maria Lidon zdecydowała się na ciekawy zabieg narracyjny. Fikcyjną intrygę - studentka zbiera materiały do książki o prostytucji - połączyła z wypowiedziami prawdziwych prostytutek i ich "opiekunów". Dzięki takiemu melanżowi kina dokumentalnego z fikcyjną fabułą osiągnęła interesujący efekt awangardowej estetyki.