რთული, ვნებიანი და ამავე დროს ორაზროვანი მე–19 საუკუნის ფრანგი პოეტების ურთიერთობის ისტორია: პოლ ვერლენის და ახალგაზრდა არტურ რემბოს სასიყვარულო სამკუთხედში ნამდვილი ტრაგედია ვითარდება.
XIX საუკუნის დასაწყისი - არც ისე კარგი დრო სიყვარულისთვის. თუმცა, არაჩვეულებრივი დრო გარიგებით ქორწინებისთვის. იზაბელ არჩერი - მეამბოხე სულის ახალგაზრდა ქალია, რომელიც ხელსაყრელ გარიგებებზე უარს ამბობს და ამით შოკს გვრის ყველას.