Rauhaisa Axerothin maailma on sodan partaalla, kun sen sivilisaatio kohtaa pelottavan tunkeutujarodun: tuhoutuvilta asuinsijoiltaan pakenevat örkkisoturit. Maailmat yhdistävän portaalin avautuessa toisella armeijalla on edessään tuho ja toisella sukupuutto. Molempien puolten epätodennäköiset sankarit joutuvat törmäyskurssille, joka määrittelee heidän perheidensä, kansansa ja kotinsa kohtalon. Näin saa alkunsa vallasta ja uhrauksista kertova vaikuttava tarina, jossa sodalla on monet kasvot ja jokaisella syynsä taistella.
Karibialle kalastusveneen kapteeniksi entistä elämäänsä paenneen Dillin menneisyys palaa vainoamaan häntä, kun ex-vaimo Karen jäljittää Dillin ja pyytää tätä hankkiutumaan eroon pahoinpitelevästä aviomiehestään Zachariaksesta. Mutta kaikki ei totisesti ole sitä, miltä aluksi vaikuttaa... Pinnan alla kytevä salaisuus mullistaa paratiisisaaren asukkaiden elämän täysin.