Gdy zbliża się burza, ptaki, myszy i inne zwierzęta chcą się schronić w starym młynie.
Trzy świnki, Heimlich, Dieter i Chef, mieszkają w małym domku. Niebawem w sąsiedztwie zamieszkuje duży zły wilk. Pewnego dnia Heimlich zauważa, jak nowemu lokatorowi przypadkowo wypadają noże z torby. Przerażony, zaczyna śledzić wilka. Ze zdumieniem odkrywa, że sąsiad przemienia się za sprawą księżycowego światła w kobietę, która ma obsesję na punkcie łapania świnek.
Daffy szukając swojego ulubionego komiksu o przygodach Mozilli zostaje przeniesiony na scenę, gdzie ma zadowolić dość niecodziennych gości. Jakże zdziwiony jest gdy przy jednym ze stolików siedzi... Mozilla.