Während sich ein Gewitter nähert, versuchen Vögel, Mäuse und andere Kreaturen, in einer alten Mühle sicher und trocken zu bleiben.

Es ist die Nacht zu Halloween, in der Dawn und Tara dem schlimmsten Killer aller Zeiten in die blutigen Arme laufen. Die beiden Freundinnen sind auf der Suche nach der besten Party in der Stadt, als sie ihr Weg in ein kleines Diner führt. Keine ahnt, dass sich hinter der verrückten Clown-Maskerade ein blutrünstiger Killer verbirgt, als sie Art, den Clown um ein Selfie bitten. Der bitterböse Killerclown hat in den beiden jungen Frauen seine nächsten Opfer gefunden. Als sich in der gleichen Nacht ihre Wege erneut kreuzen, beginnt für Dawn und Tara der Horror auf Erden. Solider Slasher-Horrorthriller mit einem durchtriebenen Killerclown als Bösewicht.

Einmal im Jahr machen die sich entfremdeten Brüder Michael und Peter widerstrebend eine Wallfahrt zu einem alten Jahrmarkt. Als sie noch Jungen waren, verschwand hier ihr Freund Sam. Ihr beider Leben hat das damalige Geschehen sehr geprägt, als ihr Freund von einer Geisterbahn verschluckt wurde und nie wiederkehrte. Michael hat Peter nun, mehr als 30 Jahre nach diesem Geschehen, etwas zu erzählen, das ihr Leben noch mehr verändern wird als das Verschwinden damals, an diesem schicksalhaften Tag...