一个绝望的渔夫和一名当地年轻男子在哥伦比亚的太平洋海岸运输毒品。隐藏在波涛之下，他们拖着价值数百万美元的毒品，穿越饱受战争摧残的地区。

影片讲述了臭名昭著的波士顿黑帮头目詹姆斯·巴尔杰（James "Whitey" Bulger，为美版《无色间道》人物原型）的故事，根据名为《黑弥撒：FBI和爱尔兰黑帮不光彩合作的真实故事》（Black Mass: The True Story of an Unholy Alliance Between the FBI and the Irish Mob）的纪实小说改编，该书由普利策获奖得主、《波士顿环球报》记者Dick Lehr和Gerard O'Neill共同创作。 　　詹姆斯·巴尔杰是全球十大在逃通缉犯之一，他发迹于波士顿，获奥斯卡最佳影片的《无间道风云》中的黑帮大佬就有他的影子。巴尔杰建立的“冬日山岗”帮（Winter Hill Gang）是波士顿著名的黑帮组织，从贩卖毒品到倒卖军火无恶不作，另外他们和包括爱尔兰共和军（Irish Republican Army）在内的北美及欧洲许多主要的犯罪集团都有联系。姆斯·巴尔杰之所以能够逐渐壮大而不受法律制裁，和他在FBI任职的一位好友也有关系，这位探员名叫约翰·康纳利（John Connolly），是和巴尔杰从小玩到大的哥们，两人长大后选择了黑白不同的两条道路，但却拥有共同的利益点：巴尔杰为康纳利提供黑帮线报，康纳利则对巴尔杰的犯罪勾当睁一眼闭一眼。FBI一直想将巴尔杰捉拿归案，但得到了康纳利通风报信的巴尔杰14年前突然失踪，直到现在依然逍遥法外。而康纳利则在退休后才被发现是FBI的“内鬼”，此事成为美国法律体系的一大丑闻。