Младият Реми, живее в двора на бедните си приемни родители. Когато парите им свършват, Реми, без да признава своята приемна майка, се продава от нетърпеливия си приемник-баща на стар уличен художник на име Виталис. Виталис някога е бил известен оперен певец, но е станал беден след трагична любовна афера.

Времето се надпреварва с психиатъра д-р Нейтън Конрад, който се събужда една сутрин и открива, че дъщеря му е изчезнала, а апартаментът му е под наблюдение. Но бруталните похитители не търсят пари - те искат д-р Конрад да извлече шестцифрен номер от обърканото съзнание на психично болна тийнейджърка. Ако не получат това, което им трябва, те ще убият единственото му дете.

Хорас Пинкър (Мич Пиледжи) е брутален масов убиец, който убива за удоволствие. Той е осъден да умре на електрическия стол. Но става нещо ужасно - вместо да го убие, токът се вселява в него и го превръща в свръхзаредено чудовище, способно когато пожелае да влиза в телата на други хора и да ги обсебва. Като че ли нищо не може да го спре. Джонатан Паркър (Питър Бърг), чието семейство и любимата му Алисън (Ками Купър) загиват от садиста, си поставя за цел да унищожи тази зла сила.