Ο Γουίλυ Λόμαν (Dustin Hoffman) είναι ένας έμπορος που ανάλωσε τη ζωή του κυνηγώντας το αμερικάνικο όνειρο. Κουρασμένος και γερασμένος αναπολεί τη ζωή του, αναζητώντας το μερίδιο του στην επιτυχία. Προσπαθεί να ζήσει ξανά τη ζωή του μέσα από τους γιούς του (John Malkovich), έτσι όμως καταστρέφει χωρις να το θέλει ή να το καταλαβαίνει, σιγά σιγά την οικογένειά του και μαζί τη μοναδική σανίδα σωτηρίας του.

Τρία παιδιά πίνουν ένα μαγικό ελιξίριο που τα μεταμορφώνει σε πλάσματα της θάλασσας. Έχουν μόνο σαράντα οκτώ ώρες να βρουν το αντίδοτο, το οποίο για κακή τους τύχη πέφτει στα χέρια του Τζο, ενός ψαριού με δικτατορικές τάσεις, που το χρησιμοποιεί στα σχέδιά του για να γίνει κυρίαρχος της θάλασσας.

Το 1925 στην Οξφόρδη, ο νεαρός Charles θα γνωρίζει τον Sebastian, γιο αριτοκρατικής οικογένειας. Όταν ο Σεμπαστιαν προσκαλέσει τον Charles στην εξοχική του Sebastian, θα γνωρίσει την αδερφή του, Julia και θα την ερωτευτεί. Κι ενώ ο έρωτάς του γι`αυτήν μεγαλώνει, η προσκόλληση της οικογένειας στην καθολική πίστη θα αποτελέσει μεγάλο εμπόδιο για την αγάπη τους.

Το 1942, μια γαλλομαθής Σκωτσέζα έρχεται στην κατεχόμενη Γαλλία ως σύνδεσμος των βρετανών με τη γαλλική αντίσταση. Κίνητρό της είναι να βρει το Βρετανό εραστή της που χάθηκε εν πτήσει, αλλά σύντομα διαπιστώνει ότι η Αντίσταση δεν είναι καθόλου μια ρομαντική υπόθεση.

Διάφορες ιστορίες αγάπης που διαδραματίζονται σε μία από τις πιο αγαπητές πόλεις στον κόσμο, τη Νέα Υόρκη.