تدور أحداث الفيلم في فرنسا في القرن الثامن عشر، عندما يتحول أحد الأمراء إلى وحش دميم على يد ساحرة رفض أن يضيفها في قلعته، ولم تكتفى بتحويله وإنما حولت كل عاملي القصر من الخدم إلى أدوات منزلية على أن يعودوا لحالتهم الطبيعية إذا ما تعلم الأمير كيف يحِب، وعلى الجانب الآخر فتاة تدعى بل، كانت تعاني من الوحدة وعدم تفهم أهل القرية البسيطة لأحلامها وطموحاتها، ويلتقى الوحش ببل عندما تذهب للقصر لتحرير والدها موريس المحتجز من قِبل الوحش، وهنا تقوم بتحرير والدها مقابل أن تُحتجز مكانه، ويوماً فيوم تكتشف بل أن الوحش يملك قلباً طيباً رغم ملامحه البشعة، فبعد أن أنقذها من الذئاب عند محاولتها الهرب تغيرت طباعه بشأنها، وأصبح أكثر مودة من ذى قبل إلى أن حررها وتركها تعود لأبيها، وينتهى الفيلم عندما تقوم بل بالعودة إلى القصر في محاولة لمنع أهل القرية بقيادة المتعجرف جاستون قتل الوحش، وبالفعل تمنعه بعد أن يوقن الوحش بأن بل قد عادت من أجله، وهكذا يعود الوحش إلى صورته الطبيعية بعد أن عرف الحب الذي لم يكن يعرفه من قبل

يتم إقناع الرامي الذي يعيش في المنفى بالعودة إلى العمل بعد أن علم بمؤامرة لقتل الرئيس. في نهاية المطاف ، قام بمحاولة مزدوجة وإطار من أجل المحاولة ، وهو يركض لتتبع القاتل الحقيقي ومعرفة من قام بإعداده بالضبط ، ولماذا ؟؟

تعرضت بيردي بروت للإهانة على شاشة التلفزيون المباشر من قبل صديقتها المقربة كوني التي كانت تنام مع بيل زوج بيردي. تحاول Birdee البدء من جديد مع ابنتها ، بيرنيس ، بالعودة إلى مسقط رأسها الصغير في تكساس ، لكنها تواجه معارف قديمة تافهين يسعدهم رؤية بيردي غير سعيدة - باستثناء صديقتها جوستين. بينما يساعد بيردي على الوقوف على قدميها ، يبدأ الحب في الازدهار.

لا يزال تود و كوبر يسيران معًا مثل الحكة والخدش ، ولكن عندما يحصل كوبر على لقطة في وقت كبير مع مجموعة جوالة من عابث كلب الصيد ، يتم اختبار صداقتهما الأصيلة