Ο Φράνσις, 30χρονος πρόσφυγας, είναι ο μοναδικός επιζών ενός σκάφους που διέσχισε τη Μεσόγειο παράνομα από τη Δυτική Αφρική. Όταν ξυπνά σε μια παραλία στα νότια της Ευρώπης, είναι αποφασισμένος να ζήσει μια κανονική, αξιοπρεπή ζωή από εδώ και στο εξής. Αλλά καταλήγει στο σημερινό Βερολίνο όπου ένας ανιθαγενής χωρίς άδεια εργασίας αντιμετωπίζεται εξίσου ανελέητα.

H Κέλυ (Κόνστανς Τάουερς) είναι μια πόρνη που εμφανίζεται στην μικρή πόλη της Γκράντβιλ, ως μια ακόμη κωμόπολη σε μια σειρά από γρήγορες στάσεις κατά το κυνηγητό από τον πρώην προαγωγό της από την μεγάλη πόλη. Μετά απο ένα γρήγορο ερωτικό ραντεβού με τοντοπικό αρχηγό της αστυνομίας Γκρίφ (Anthony Eisley), της λέει να μείνει έξω από την πόλη του και την παραπέμπει σε ένα πορνείο ακριβώς μετά τα σύνορα της πολής του. Αντ 'αυτού, εκείνη αποφασίζει να εγκαταλείψει τον τρόπο της παράνομης ζωής της και να γίνει νοσοκόμα σε ένα νοσοκομείο για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Ο Γκριφ όμως δεν εμπιστεύεται τις αναμορφωμένες πόρνες, και συνεχίζει την προσπάθεια να την διωξει έξω από την πόλη. Η Κέλυ ερωτεύεται Τζ.Λ. Γκραντ (Michael Dante), τον πλούσιο γόνο της ιδρυτικής οικογένειας της πόλης,ένα Ευγενή κοσμικό, και καλύτερο φίλο του Γκρίφ. Μετά από ένα ονειρικό φλερτ όπου ακόμη και το παρελθόν της Κέλυ, δεν μπορεί να αποτρέψει τον Γκραντ, αποφασίζουν να παντρευτούν...

O Okwe, ενας Νιγηριανός γιατρός, και η Senay, μια καμαριέρα, δουλεύουν στο ίδιο ξενοδοχείο στο Λονδίνο. Το ξενοδοχείο, το οποίο διευθύνει ο Senor Sneaky είναι το σημείο όπου πραγματοποιούνται βρώμικες δουλειές, όπως εμπόριο ναρκωτικών και πορνεία. Παρόλα αυτά, όταν ο Owke βρίσκει στις τουαλέτες μία ανθρώπινη καρδιά, ανακαλύπτει κάτι πολύ πιο αμαρτωλό από ένα κοινό έγκλημα.

Η Αγνή, μια πόρνη του λιμανιού, θέλοντας να εκδικηθεί τον πατέρα της που έχει παρατήσει τη μάνα της ανύπαντρη πριν γεννηθεί, τα φτιάχνει με το θετό γιο του και προσπαθεί να τον καταστρέψει, με αποτέλεσμα ο νεαρός να πάει φυλακή...