חייו של סוהר באגף הנידונים למוות משתנים כשלמקום מגיע אסיר גדל גוף בעל כוחות ריפוי מופלאים, המואשם ברצח ילדה קטנה.

החיים של התסריטאי בן אנדרסון הם כבר לא חיים: אשתו עזבה אותו ולקחה את בנו איתה, והתחיל לשתות, והרבהה. אלכוהול הפך להרגל ובמשרד כבר לא יכולים להתמודד איתו. הוא נהיה יותר ויותר מבודד והוא מטריד נשים בברים בגלל שהוא רוצה לשכב איתן. כשהוא מפוטר מהעבודה, הוא מחליט לעזוב הכל ולעבור ללאס וגאס ולשתות את עצמו למוות. בלאס וגאס הוא פוגש את שרה, זונה שמאבדת את הסרסור שלה ונשארת לבד. ביחד הם מוצאים שלאס וגאס יכולה לתת את התשומת לב שעלובי חיים כמוהם צריכים. בן מבטיח שלעולם לא לבקש משרה לוותר על הזנות, ושרה נשבעת לעולם לא לבקש מבן להפסיק לשתות. אך כשמצבו של בן מחמיר, שרה מפרה את השבועה ובן עוזב. אך עד מהרה הם מבינים שאינם יכולים עוד לחיות זה בלי זה. הנאהבים מתאחדים בשעה שהרומן שלהם מגיע לשיא כואב אך יפהפה.

חברו של ג'ון קלוטה נעלם. הרמז היחיד מקשר את העלמותו לנערת טלפון בשם ברי דניאלס. קלוטה מצותת לטלפון שלה על מנת להשיג יותר מידע עליה על מנת לסחוט אותה שתעזור לו למצוא את חברו. אך כאשר קלוטה עסוק בחיפושיו, מישהו אורב לברי.

דאג ריילי (ג'יימס גנדולפיני) אדם עם צלקות נפשיות עמוקות, נוסע מטעם העבודה לעיר ניו אורלינס שם הוא פוגש בנערה עם בעיות הוא מנסה להושיט לה יד לעזרה. אולי דרכה הוא יזכה לשקט שהוא כל כך מחפש ואף סופסוף למחילה.

רוז היא בחורה משוחררת, משוחררת מדי במונחים של שנות ה 30- . על מנת לא לגלוש לחייםשל זנות, היא נשכרת לעבוד כמשרתת בבית משפחת הילייר, אבל לא מצליחה לשלוט בעצמהומתחילה עם אבי המשפחה, ותוך זמן קצר גם עם בנו. אף אחד לא יודע מה לעשות עם רוזהפוחזת עד שלדדי הילייר יש רעיון מטריד מאוד.

סטפני ואלי הן שתי צעירות אמריקאיות שנוסעות לארגנטינה לטיול של התחרדנות (מה שנקרא שיזוף מאסיבי) והתחרמנות. סטפני היא החסודה יותר בעוד אלי היא חובבת הסקס המושבעת, מה שמוביל לפלירטוט עם זר חשוד ומריבה עם סטפני, שבורחת מהבאר בה הן משתכרות. כשהיא חוזרת, אלי נעלמה כלא הייתה ונראה שאף אחד מהמקומיים, כולל המשטרה, לא מעוניין לעזור לה בחיפושיה. לצורך כך עליה לגייס את תמיכתו של אמריקאי לשעבר שחי במקום זמן מה ומכיר את אורחותיו.