Noor FBI agent Clarice Starling saadetakse appi leidmaks kadunud naist, kelle arvatavasti on röövinud psühopaadist sarimõrvar, kellel on kombeks ohvritel elusalt nahk maha võtta. Clarice üritab mõrvarit paremini mõista võttes ühendust teise jultunud mõrvari, inimsööja Hannibal Lecteriga, kes kunagi töötas psühhiaatrina. Teinegi FBI agent, Jack Crawford on kindel, et Lecter teab vastuseid kuidas mõrvarit püüda. Kuid osava manipuleerijana mängib Lecter agentidega ning ei tee nende tööd just lihtsaks.

Uue aastatuhande saabumist tähistavad pidustused on 1999. aasta Los Angeleses hoogu kogumas ning selles ümberringi valitsevas segaduses ja kaoses tegutseb endine politseinik Lenny Nero, kelle praeguseks sissetulekuallikaks on äritsemine diskettidega, millele on talletatud inimeste mälestused ja emotsioonid. Kui ühel päeval satub tema valdusesse diskett, kuhu on salvestatud ühe prostituudi jõhker mõrv, kistakse asja vastu huvi tundma hakanud Nero kiiresti LA kuritegelikku maailma, kus mees peatselt leiab, et tema elu ripub juuksekarva otsas.

Sajandeid on Maa sügavustes arenenud kaks rassi: aristokraatlikud ja kogenud vampiirid ning jõhkrad libahundid (Lycans), kelle olemasolu oli alati olnud osa müütide ja legendide maailmast. Need öised rassid on surelikud vaenlased ja nad mõistetakse elama pidevas sõjapidamises, kuni ainult üks neist ellu jääb. Selle iidse konflikti keskel avastab Vampiirisõdalane Selene lükolaste vandenõu noore arsti Michaeli röövimiseks. Pärast teda linna peal jälitades areneb Selene temaga ebaharilikke suhteid ja kui lükaanid rünnata otsustavad, seisab ta nende ja arsti vahel. Püüdes Michaelit päästa, avastab ta lükaanlaste kava luua uusi olendeid, mis ühendaksid mõlema rassi jõud ja millel poleks oma nõrku külgi. See projekt, kui see realiseeritakse, soosib libahunte.