Az emlékezetét vesztett első világháborús veteránt egy elmegyógyintézetben kezelik. Egy harmadrendű színésznővel egymásba szeretnek. Összeházasodnak és boldogan élnek. A férfi azonban balesetet szenved, s most meg a közelmúltja esik ki az emlékezetéből, ugyanakkor tudatilag visszatér régi világába. Az önfeláldozó és kitartó asszony elhatározza, nem engedi el a férjét.
Tapsi Hapsi sok mindenről álmodott, csak arról nem, hogy egy elkényeztetett uralkodócsemete udvari mesemondója legyen. Mivel azonban félti az irháját Sam szultán bosszújától, nap mint nap újabb képtelen történetekkel szórakoztatja a szultán fiát, az abadabai koronaherceget. Még szerencse, hogy régi barátairól, Dodó kacsáról, Cucu malacról, Szilveszterről, Csőrikéről és a többi Bolondos dallamok-kedvencről bőven van mit mesélnie.
Az emberiség hatalmas többsége abban a hitben él, hogy az egyetlen valóság az acél és beton világa, amelyet építettek. Mindazonáltal az embereket alaposan félrevezették. Van egy másik valóság, ami párhuzamosan fut a saját síkunkkal, és ennek a bérlői olyan szörnyű teremtmények, akik méltán viselik a Démon nevet. Akik ha szabad hozzáférést nyernének világunkba, elképzelhetetlen pusztítást és rombolást okoznának... Azonban mindkét oldalnak vannak politikusai. Ez a két oldal úgy döntött, hogy nem engedélyezik akármilyen lényeknek, hogy szabadon használják a síkok közötti dimenzionális átjárást. A szerződés értelmében a rendre a Black Guard ügynökei vigyáznak. két ügynök, Tachi, aki az emberek közül való; és Machi-t, aki a démoni világ küldötte. Feladatuk, hogy egy olyan személyt védelmezzenek, aki központi szerepet játszik a történetben, és a rendszer ellenzőinek elsődleges célpontja.
Amanda és lánya nyugodt életet él egy amerikai farmon, de amikor elhidegült édesanyja maradványai megérkeznek Koreából, Amandát kísérteni kezdi a félelem, hogy olyanná válik, mint édesanyja.