Belloc era liderul Kaiju, iar atunci când a izbucnit războiul dintre Kaiju și oameni numai dragostea lui pentru Margaret a fost cea care a împedicat distrugerea ambelor tabere. După terminarea războiului, toți dragonii Kaju s-au făcut nevăzuți, iar Margaret a fost nevoită sa-l crească singură pe Duncan. Acesta e acum un licean obișnuit, cu excepția tenului oarecum portocaliu și a temperamentului incendiar. Transferat la un liceu nou, se împrietenește cu Isabel și Ken și se îndrăgostește de cea mai frumoasă fată din școală, Jenna.

Într-o lume aflată în declin, un mare vrăjitor îndrumă un prinț tulburat și cu o latură obscură într-o călătorie pentru a găsi sursa răului și a-și salva femeile iubite.

Lilli este o fată perfect normală, care duce o viață tipică de familie cu mama și fratele ei. Asta se schimbă brusc când o carte magică străveche, care include un mic dragon verde, flutură în camera ei liniștită. Lilli a fost aleasă să-i succeadă bătrânei vrăjitoare Surulunda. Și în timp ce Lilli încearcă să facă magie cu ajutorul cărții vechi, magicianul insidios Hieronymus se apropie deja. Vrea să pună și el mâna pe carte.