Den gjennomført ukarismatiske Herbie Stempel begynner som konkurransens helt. Han var nøye plukket ut av produsentene, de regnet med at folk ville elske en uskjønn nerd med dårlige tenner og masse unødvendig, fragmentert kunnskap. Men fjernsynet må som kjent stadig komme opp med noe nytt for å holde grepet på sine seere. Den dagen Stempel blir bedt om å svare feil og ser seg selv erstattet av den vellykkede og vakre Charles Van Doren, sønn og nevø av to Pulitzer-prisvinnere, raser verden sammen. Og Stempel hjelper villig etterforskeren Dick Goodwin for på den måten å få sin hevn og oppreisning.
President Richard M. Nixon var en av de mest gåtefulle personene i amerikansk politikk. Han var dårlig likt av det amerikanske folket, allikevel klarte han å bli valgt inn i det hvite hus - to ganger! Mange kjente ikke til hans personlighet, men her får vi se hvordan mennesket Nixon var - og ikke minst, detaljene rundt hendelsene som brakte hele hans administrasjon til fallit. Nixon var den eneste presidenten i amerikas historie som måtte gå av i vanære.
Maxwell Smart er en gluping som kan analysere spionvirksomhet i trøttende detalj. Så en dag må han ut i den farlige felten og redde verden fra KAOS. Han får med seg en overraskende partner i kappløpet for å stanse galskapen. Her trengs nemlig kvinnelist.