Antrasis pasaulinis karas, Kasablanka. Amerikos emigrantas Rikas Bleinas vadovauja populiariausiam naktiniam klubui mieste. Ciniško vienišo vilko Bleino rankose atsitiktinai atsiduria du vertingi laiškai. Nacių majorui Štraseriui atvykus į Kasablanką, jam pataikaujantis policijos kapitonas Reno padarys viską, kad jam įtiktų. Jis netgi sulaikys čekų pogrindžio vadą Viktorą Lazlo. Rikas labai nustemba išvydęs Lazlo kartu su Ilsa, savo sena meile. Rikas pyksta ant Ilsos, nes kadaise Paryžiuje ji jį paliko, tačiau išaiškėjus, kad tam buvo rimta priežastis, jiedu planuoja pasinaudoti laiškais ir kartu pabėgti.
Gary Grantas vaidina Manhatano reklamos agentūros vadovą, įsivėlusį į žvalgo ir kontržvalgės istoriją, pilną apgavysčių, mirčių ir lenktynių. Tai ketvirtas, paskutinis ir geriausias bendras A. Hitchcocko ir G. Granto darbas.
Šiaurės Korėjos šnipo sūnus nusprendžia sekti savo tėvo pėdomis, norėdamas apginti savo mažąją sesutę.
Vyksta šaltasis karas. Džeimsas Bondas keliauja į Stambulą, kad iš ten esančios sovietų ambasados pavogtų aparatą, kuris iškoduoja slaptus dokumentus. Sovietų slaptosios tarnybos nutaria likviduoti garsųjį agentą. Šią užduotį atlikti pavesta geriausiai KGB agentei – gražiai ir pavojingai Tatjanai Romanovai, kuri dirba Turkijos ambasadoje. Netrukus ši Bondo priešė neatlaiko jo kerų ir tampa Agento 007 sąjungininke. Tačiau jiedu net nenujaučia, kad abu yra įtraukti į galingos tarptautinės nusikaltėlių organizacijos sąrašus, o jų pėdsakais jau seka žudikas psichopatas...
Džeimsas Bondas vyksta į Karibų jūros kurortus išsiaiškinti, kodėl čia startuojančios amerikiečių raketos vėliau keičia pradinę kryptį ir yra sunaikinamos. Be to, jis turi ištirti dvigubą žmogžudystę, nes žuvo net du jo kolegos. Atvykęs į Jamaiką, Džeimsas Bondas randa žiaurų nusikaltėlį mokslo genijų daktarą Ne, kuris vadovauja įtakingai tarptautiniu teroristu organizacijai „Spektras" ir rengiasi sunaikinti Jungtinių Valstijų kosminę programą. Bondas susipažįsta su žavia mergina Honi, kuri irgi nekenčia daktaro Ne. Jiedu patenka į spąstus ir nugabenami į paslaptingą blogio genijaus buveinę. Tačiau dėl savo sumanumo ir drąsos Bondas sunaikina niekšą ir išgelbėja pasaulį. Už tai jo laukia gražuoles Honi bučinys...
„Šaltasis karas“. Maskvoje ir Londone kilo baisus sąmyšis. Paslaptingai dingo du modernūs britų ir rusų povandeniniai laivai su branduolinėmis raketomis. Tirti šį reikalą Londonas įpareigoja Džeimsą Bondą, o Maskva į pagalbą siunčia seksualią KGB majorę Anią Amasovą. Vienintelis pėdsakas veda pas žmones, kurie nori parduoti modernų povandeninių laivų ieškiklį. Beprotis Strombergas rengiasi sunaikinti pasaulį pasitelkdamas saulės energiją ir garsą.
Teroristinė organizacija „Spektras“ pagrobia britų bombonešį „Vulkanas“ su branduolinėmis raketomis ir šantažo būdu iš galingiausių pasaulio valstybių bando gauti 100 milijonų svarų sterlingų išpirką. Agentas 007 sužino, kad „Vulkanas“ kol kas saugiai paslėptas vandenyno dugne prie vienos Bahamų salos. Netrukus Bondas susipažįsta su nužudyto bombonešio piloto seserim Domino ir jos padedamas pradeda kovą su galinga nusikaltėlių organizacija, kuriai vadovauja klastingasis Emilijus Largas.
Į Vakarus pabėga KGB generolas Kosovas. Netrukus jis praneša, kad jo kolega generolas Puškinas rengia prieš vakarų agentus operaciją „Mirtis šnipams". Tačiau netikėtai Kosovas dingsta tiesiog iš specialiųjų tarnybų panosės. Ateina laikas įsikišti ir Bondui. Padedamas gražuolės generolo Koskovos meilužės Karos Milovi, jis užtinka dingusio saugumiečio pėdsakus. Kosovas pradėjo gudrų žaidimą su ginklų prekiautoju Bredu Vitakeriu. Jie ketina praturtėti prekyba naujausiais ginklais ir narkotikais. Ar Bondas jiems sutrukdys ir nubaus nusikaltėlius?...
Veiksmas kaip ir pirmajame filme vyksta Jamaikoje. Paslaptingomis aplinkybėmis žūva trys britų agentai. Išsiaiškinti tai pavedama Bondui. Narkotikų mafijos bosas daktaras Kananga tiek suįžūlėjo, kad jo grobuoniškas apetitas pastūmėjo Amerikos civilizaciją prie visiško išnykimo ribos. Narkotikų prekyba paėmė visus pasaulio kampelius ir stumia ekonomiką į pražūtį. Bondui teks susikauti ne tik su žiauriu piktadariu, bet ir nugalėti nepaprastus vudu išpažinėjų kerus. Gražuolė vudu šventikė skaito žmogaus ateitį iš taro kortų. Netrukus ji praranda savo galias ir nekaltybę, mat įsimyli neprilygstamąjį Džeimsą Bondą.
Džeimsui Bondui vėl tenka susigrumti su galinga ir slapta teroristine organizacija „Spektras“, kurios vadovas Blofeldas yra deimantų kolekcininkas maniakas. Pavogti labai brangūs deimantai iš Pietų Afrikos Respublikos į rinką nepatenka. Bondas seka deimantų vagišių pėdsakais ir greitai supranta, į kieno rankas jie pateko. Brangakmeniai niekšui Blofeldui reikalingi ypatingai piktadarybei: jie bus svarbiausias elementas jo konstruojamam lazeriui, kuris iš kosmoso turėtų pridaryti Žemės gyventojams daug nemalonumų. Pasitelkęs į pagalbą gražuolę Tifani Bondas dar kartą gelbėja žmoniją...
Spaudos magnatas, laikraščio „Tomorrow" savininkas Eliotas Karveris nelaukia naujienų, o kuria jas pats. Jis trokšta valdžios, nori savo rinka paversti galingąją Kiniją. Kinija delsia ir mąsto, ar priimti jo siūlymą. Tai įsiutina šizofreniką turtuolį. Jis net pasirengęs trečiajam pasauliniam karui, kur susigrumtų Kinija ir JAV. Eliotas išsiunčia signalą, kuris sugadina britų laivo navigacinius įtaisus ir įplaukęs į svetimus vandenis laivas sunaikinamas. Ir sustabdyti Karverį gali tik Džeimsas Bondas. Kovoti su teroristu žaviajam agentui kaip visada padeda gražios moterys: Elioto žmona ir ryžtinga...