Regan je dcérou slávnej a bohatej herečky. Pretože na ňu matka nemá čas, tak si ani nevšimne, že sa dcérske správanie pomaly začína meniť. Hovorí sprosto a tvár sa jej kriví do desivého škľabu. Matka vezme dievča na lekárske vyšetrenie. Po sérii veľmi podrobných vyšetrení sú lekári bezradní. Dievčin stav sa stále horší a teraz už napadá aj svoje okolie. Hlas sa jej mení a ona komunikuje so svojim okolím démonickým hlasom. Jeden z lekárov príde s návrhom obrátiť sa na cirkevného špecialistu, exorcistu. Matka to najprv považuje za hlúposť. Keď sa dievča zmení na diabolskú stvoru, ktorá zabije jej priateľa, nezostáva jej nič iné ako sa obrátiť na vyháňača diabla.

Po presťahovaní do rodičovského domu Claire zistí, že v dome pravdepodobne straší. Claire napokon odhalí, že domom sa potuluje duch zavraždenej ženy. Hoci si spočiatku myslí, že ide o susedku, ktorú už dlho nevidela, skutočnosť je oveľa horšia. Jej manžel Norman je však neverí. Claire nájde v dome novinový výstrižok o zmiznutej mladej žene. Jody jej poradí, aby sa pokúsila vyvolávať duchov. Zrazu sa jej vybaví, že pred rokom videla manžela so zmiznutým dievčaťom. Bola to študentka Madison Elizabeth Franková, ktorá bola pred časom jeho milenkou. Norman jej tvrdí, že so zmiznutím nemá nič spoločné a jej duch chce vyvolať rozbroje medzi nimi dvoma...

Skupinka priateľov sa na jednom večierku rozhodne pohrať. Vyberie si však nesprávnu hračku - špiritistickú tabuľku ouiju. Podarí sa im vyvolať ducha malého chlapca, jeden zo zúčastnených, Jim sa však začne z toho vysmievať, vypukne hádka a večierok končí. Linda je však zvedavá a aj napriek varovaniu, aby sa s tým nehrala sama, začne s tabuľkou experimentovať. Bola to však veľká chyba a za tie sa platí...