Der Einstieg des Films ist der Überfall eines Drachentöters auf die durch eine verschneite Landschaft streifende, junge, weibliche Hauptfigur Sintel. Bei dem Überfall scheint sie ihrem Angreifer hoffnungslos unterlegen, kann jedoch seinen Speerattacken ausweichen und ihn mit ihrem Messer verwunden, wodurch er seinen Speer fallen lässt. Als er ungestüm auf sie zuläuft kann sie den Speer aufrichten, wodurch er ihn sich selbst in den Bauch rammt und tot umfällt. Sintel ist jedoch durch die Strapazen und den Überfall so geschwächt, dass sie nach einigen Schritten erschöpft im Schnee liegen bleibt und bewusstlos wird.
Als ihre Eltern der 8-jährigen Emma verbieten, ihr Tablet mit in den Urlaub zu nehmen, bittet sie ihre Oma, sich um ihren digitalen Ponyhof zu kümmern. Die Aufgabe erweist sich als schwieriger als erwartet.
Toms neues Buch über „Wie man eine Maus fängt“ erweist sich als nicht allzu hilfreich gegen Jerry; Tatsächlich scheint Jerry mehr zu nutzen als Tom.
Der Familienhund warnt Tom, keinen Lärm zu machen, damit er ein Nickerchen machen kann. Jerry hört dies und entwirft sofort Pläne, um sicherzustellen, dass das Nickerchen des Hundes unterbrochen wird.
Tom gibt vor, erkältet zu sein, um Mammy dazu zu bringen, ihn über Nacht drinnen zu lassen. Jerry läßt Tom glaube, er sei wirklich krank – Masern.
Tom spielt mit Jerry, als eine süße Katzendame zu Mammy gebracht wird, damit sie sich um sie kümmern kann. Tom ist auf den ersten Blick hingerissen.
Die Geschichte einer Katze, die sich der Legende nach danach sehnt, ein Mensch zu werden.
Genius Party ist die neue und abgedreht abstrakte Kurzfilm Reihe von Studio 4°C. Diese enthält 7 Kurzfilme von verschiedener Länge und jeweils einem anderen Regisseur. 1) "Genius Party" by Atsuko Fukushima 2) "Shanghai Dragon" by Shoji Kawamori 3) "Deathtic 4" by Shinji Kimura 4) "Türklingel" by Yuji Fukuyama 5) "Limit Cycle" by Hideki Futamura 6) "Träumende Maschine" by Masaaki Yuasa 7) "Baby Blue" by Shinichiro Watanabe
Tom ist wieder verliebt und Jerrys teuflisches Gewissen erinnert ihn an Zeiten, in denen dies in der Vergangenheit passiert ist (was wir natürlich in Form von Clips aus früheren Kurzfilmen sehen) und dass das nichts als Ärger für Jerry bedeutet hat.
Emo und Proog befinden sich in einer riesigen surrealen Maschine. Der junge Emo ist verschüchtert und ruhig. Zudem scheint er Angst zu haben.Der alte Proog hingegen scheint die Maschine zu verstehen. Er deutet die merkwürdigen Dinge die geschehen und findet die scheinbar sicheren Wege.Je länger die beiden aber durch die Maschine irren, desto größer wird Emos Zweifel an Proog und der Maschine...