ძმები მენტლები - აბსოლუტურად იდენტიური ტყუპები არიან. ორივენი ექიმები არიან და ერთად მუშაობენ. ელიოტი ბევზე გამოცდილად აცდუნებს ქალებს და სიამოვნებით ჩუქნის ძმას თავის საყვარლებს, რომლებიც ვერც ვერაფერს ხვდებიან. მაგრამ, როდესაც მათ კლინიკას კინოვარსკვლავი კლერი ეწვევა, მორიდებულ ბლევს ის პირველს შეუყვარდება. კლერი გაუცნობივრად ორივე ძმასთან იწყებს შეხვედრებს.

ყოფილ ფედერალურ აგენტ უილ გრეჰემს, რომელიც ერთხელ თავად ძლივს გადაურჩა სასტიკი ჰანიბალის,ეგრედწოდებული "კანიბალის" კლანჭებს, კვლავ უწევს მასთან ურთიერიერთობა. როგორც ირკვევა, ახლა მხოლოდ ლექტერს შეუძლია დაეხმაროს გამოძიებას ახალი სერიული მკვლელის, ფრენსის დოლარჰაიდის დაჭერაში. მაგრამ რამდენად სანდოა ასეთ ადამიანთან თანამშრომლობა?

ძმები და შეყვარებულები მიდიან საგზაო მოგზაურობაში, რომელიც ბოლო გასართობი უნდა იყოს ვიეტნამში გამგზავრებამდე. გზად მათ უბედური შემთხვევა აქვთ, შემდეგ კი ჩნდება ადგილობრივი შერიფი, რომელთანაც გაცნობა ხდება ნამდვილი კოშმარის დასაწყისი: ბიჭები აღმოჩნდებიან პირქუშ სახლში, სადაც ცხოვრობს დაუნდობელი მკვლელი, მეტსახელად ტყავისფერი.