Малко мече сираче се свързва с възрастен мечок, опитвайки се да избяга от ловците.

Саможивият трапер Албърт Джонсън (Чарлз Бронсън) живее сам в заледените планини близо до река Юкон. При едно идване в града, той става свидетел на организиран бой между кучета. Намесва се, прекратява боя и купува насила едното, вече полумъртво, куче, въпреки нежеланието на собственика му Хейзъл. Когато Хейзъл се оплаква на полицейския сержант Милън (Лий Марвин), той отказва да направи нещо по въпроса. Тогава разгневеният Хейзъл и неговите приятели обвиняват Джонсън в убийство. При това положение, Милън е принуден, макар и благоразположен към Джонсън, да го арестува. Траперът, обаче, няма да се остави да го заловят лесно и ще брани свободата си с всички сили.

Когато бива извършено престъпление на границата между два града, всички са принудени да обединят усилията си, независимо от това дали го искат или не. С началото на разследването се запознаваме с Дейвид Боукард и Мартин Уорд, членове на отделните провинциални полицейски институции, които са принудени да работят заедно. Но едва ли биха могли да се намерят двама души толкова различни един от друг колкото тези двама полицаи. В интерес на истината факта, че са полицаи е единствено общо между тях...

Американският войник Ричард Грант несправедливо е обвинен в убийството на индианец. За да се предпази от скалпиране, мъжът приема различна самоличност - на арабин, който е тръгнал към Сахара в търсене на много ценен диамант. По пътя Ричард среща красивата Мюриъл, която издирва своя брат Том, за когото предполага, че е убит от фаталната мадам Ла Сал, която пък от своя страна също е мъртва. Една заплетена криминална история, в която се забъркват и огромен лайнер, пълен с котки, и отмъстителен арабин на име Мустафа.