Egy idegen érkezése után nem sokkal rejtélyes betegség söpör át a kis falu lakóin. Egy rendőrnek hamarosan személyes üggyé válik a dolog, mikor a kislánya is megbetegedik, és ki kell derítenie az okokat, hogy megmentse őt.
Dr. Sarah Taylor, a megbecsült pszichiáter egy vád alatt álló sorozatgyilkos pszichéjét boncolgatja. El kell döntenie, hogy Max Cheski valóban elmebeteg-e - ahogy ezt a védőügyvédje igyekszik a bírósággal elhitetni - vagy csak színleli a skizofréniát. A csinos doktornő megismerkedik a rámenős, feltűnően férfias Tony Ramirezzel. Sarah-t az első pillanattól fogva lenyűgözi a fiatalember, ugyanakkor tart a rendkívül kiváncsi idegentől.
A két jó barát, Strayger (Andrew Keegan) és Rainman (Brandon Quinn) igazi zsenik, akik imádják a felhőtlen szabadságot, és ezért hajlandóak kockáztatni. A garázsban saját tervezésű, csúcstechnológiás repülőgépeket kreálnak, ám nemcsak a kék ég meghódítására. Illegális gyógyszereket szállítanak Kaliforniából Mexikóba, hogy finanszírozni tudják hollywoodi életmódjukat. Egy nap azonban felettük is beborul az ég.
A dörzsölt las vegasi zsaru néhány újonccal próbálja megoldani az ismeretlen gyilkos és a ropogós dollárok rejtélyét.