في ليلة ممطرة في لندن عام 1946 ، أتيحت للروائي موريس بندريكس فرصة لقاء هنري مايلز ، زوج عشيقته السابقة سارة ، التي أنهت علاقتهما فجأة قبل عامين. يتم إحياء هوس بندريكس بسارة ؛ يستسلم لغيرته ويرتب ليتبعها.
طبيب تقويم العظام الإنجليزي يسحر براقصة شابة غريبة ويدعوها للعيش معه. إنه يعمل كصديق ومعلم ، ومن خلال اتصالاته وحفلاته ، تلتقي هي وصديقتها وتواعد أعضاء حزب المحافظين. في نهاية المطاف تحدث فضيحة عندما يتم الكشف عن علاقتها بوزير الحرب ، مما يهدد أسلوب حياتهم وحريتهم.