Alla metà del secolo scorso, il figlio di un rigido pastore protestante cresce in un paesino di pionieri dell'Ohio. Grazie alla sensibilità della madre diventerà un grande chirurgo.

Durante la guerra di secessione, Frank Winslow - un soldato confederato che era stato spinto dal padre ad arruolarsi - colto dal panico, fugge dalla battaglia. Il padre, un colonnello veterano della guerra messicana, per salvare l'onore dei Wiinslow, prende il posto del figlio nella sua compagnia. Il giovane, quando si rende conto di avere delle informazioni vitali per i suoi, si trova a dover decidere tra la sua coscienza e la paura. Vince il dovere. A cavallo, il giovane cerca di raggiungere i confederati. Ma, giunto vicino alle linee amiche, verrà scambiato per un corriere nordista e sarà proprio suo padre che gli sparerà, colpendolo. Benché ferito, Frank riesce ad avvisare il comandante sudista. A fine guerra, il giovane si riunirà al padre.

Il sogno di Lotte è di diventare una cantante di varietà: così quando il padre, indebitato per perdite al gioco, parte per cercare soldi, Lotte gira l'America dando spettacoli con un carrozzone ambulante. A San Francisco, ritrova il padre che ha fatto fortuna, e Tom, un ufficiale confederato che aveva conosciuto durante i suoi viaggi. Fiori d'arancio.

Scozia, 1745. Dopo decenni di esilio, il principe Carlo Edoardo Stuart sbarca segretamente con lo scopo di far rivoltare i capi delle Highlands contro la Casa tedesca di Hanover, sovrana della Gran Bretagna.