بعد ليلة من أعمال الشغب الفوضوية في إحدى ضواحي باريس الهامشية ، يتجول ثلاثة أصدقاء شبان ، وهم فينز وهوبير وسعيد ، في أرجاء المكان شاغرًا ينتظرون أخبارًا عن الحالة الصحية لصديق مشترك أصيب بجروح خطيرة أثناء مواجهة الشرطة.

خلال دورة الألعاب الأولمبية في ميونيخ عام 1972 ، تم احتجاز أحد عشر رياضيًا إسرائيليًا كرهائن وقتلهم على يد جماعة إرهابية فلسطينية تُعرف باسم أيلول الأسود. ردا على ذلك ، قامت الحكومة الإسرائيلية بتجنيد مجموعة من عملاء الموساد لتعقب وتنفيذ المسؤولين عن الهجوم.

كوبنهاغن ، الدنمارك ، 1962. عندما يقرر مسؤول سوفيتي رفيع المستوى تغيير موقفه ، يقع عميل استخبارات فرنسي في خضم حرب تجسس باردة وصامتة ودامية تلعب فيها عائلته دورًا حاسمًا.