אודרי הפבורן קטפה את פרס האוסקר על תפקידה כנסיכה מודרנית המורדת במחויבותיה המלכותיות, ומחליטה לברוח ולטייל ברומא לבדה. היא פוגשת את גרגורי פק, עיתונאי אמריקאי המחפש סקופ, ומתנהג כמי שאינו מכיר את זהותה האמיתית, אך תוכניותיו מתבדות כשהוא מתאהב בה.
רובין וויליאמס מגלם את דמותו של ה-D.J אדריאן קרונאור שהגיע ב-1965 לסייגון, הפך לשדרן הפופולרי של תחנת הרדיו האמריקנית הצבאית וכבש את החיילים במונולוגים המטורפים שלו. הדמות של השדרן מוצגת כאנטי גיבור אמריקני טיפוסי שמסתכסך עם הממונים עליו בשל הנון-קונפורמיזם שלו, מתאהב בוייטנאמית ומתיידד עם אחיה, מה שמאיר את הדמות של האמריקני באור ליברלי. עיקר כוחו של הסרט הוא במשחק של וויליאמס שהופעותיו הרדיופוניות הן סטנד-אפ קומדי מטורף.
עלילת הסרט עוקבת סטנלי איפקיס, פקיד בנק טוב לב וחלש אופי שחייו משתנים לאחר שהוא מוצא מסכה ישנה ומסתורית, שכאשר הוא חובש אותה על פניו הוא זוכה לכוחות על-טבעיים. איפקיס מנסה לנצל כוחות אלה כדי להשיג כסף, כבוד ואת הבחורה בה חפץ - הזמרת טינה קרלייל, זוגתו של דוריאן טיירל, גנגסטר מקומי. עד מהרה הוא מוצא עצמו מטרה הן של המשטרה והן של אנשי הפשע המאורגן.