Хенри Хил је одувек сањао да буде гангстер. Још док је био дечак, узор му је била мафијашка породица Лукезе која је држала радничку четврт у Бруклину у којој је живео. Ускоро, Хенри и сам почиње да ради за њих. Локални мафијашки бос Сисеро и његов сарадник Џими Конвеј помажу му у каријери, а њихово поптуно поверење задобија када са ЈФК аеродрома украде део терета вредног неколико милиона долара. Међутим, Хенри је свестан да због свог ирског порекла, никад неће моћи да постене равноправни члан породице. Са статусом стиже и новац, квалитетан живот, најбоља места на важним догађањима, лепа девојка, атрактивна кућа и све што иде уз то. Хенри упознаје све чари живота на виској нози. Међутим, што је старији, послови постају све ризичнији, сарадници и његови поступци непоромишљени, а непријатељи све опаснији. Хенри не слути да један тренутак несмотрености може да уништи све.

Раф и Дени су најбољи пријатељи још од малих ногу. Деле љубав према летењу и постају војни пилоти. Време проводе у америчкој војној бази где Раф упознаје Евелин, медицинску сестру у коју се заљубљује на први поглед.