Som småbarn adopteres halvsøsknene Axel og Yanne til Norge, han til velstand på Oslo vest, hun til en gjennomsnittsfamilie på Oslos østkant. Hos sine velmenende, men ettergivende adoptivforeldre vokser Axel opp til å bli en bortskjemt snobb som skjuler usikkerheten om bakgrunnen sin bak en likegyldig fasade. I motsetning til den yngre broren husker Yanne at de kom til Norge, men ettersom de ble skilt ved ankomsten, vet hun ikke hvem han er eller hvor han befinner seg. Dette skal imidlertid endre seg når Yannes polske venninne Maria får jobb som hushjelp hos Axels foreldre, og oppdager et fotografi av ham som liten. Maria har sett det samme bildet på veggen hjemme hos Yanne, og med den utenforståendes entusiastiske fravær av motforestillinger, tar hun på seg oppgaven med å gjenforene de to søsknene.

Handlingen i denne filmen foregår i heigårdene over Fedafjorden i Vest-Agder på begynnelsen av 1900-tallet. Filmen forteller om et lite bygdesamfunn som sliter etter at mange har utvandret til Amerika. Vi møter Lina (spilt av Ingerid Vardund). Hun er en sterk kvinne som må ta mannfolkjobber og som trekkdyr for å livnære seg selv og sine gamle foreldre. Det er et hardt liv og mye blodslit. Hun har aldri hatt en mann, for menn har blitt skremt av hennes stahet og egenrådighet. Men hun går og lengter etter mann og barn. Så en dag kommer hennes ungdoms forelskelse, Gilbert (spilt av Roy Bjørnstad) tilbake fra Amerika etter 20 år. Med årene har han blitt alkoholiker, men når de to møtes blir det et lidenskapelig møte. For Lina er fast bestemt på at det er Gilbert hun vil ha. Snart blir hun gravid og det går endelig mot barn og bryllup for Lina.