12 år gamle Josh har bare ett ønske: Han vil bli stor. Da en gammel spåmaskin på tivoli oppfyller ønsket hans blir han ansatt i et leketøyfirma, der han gjør suksess. Men snart lengter han tilbake til enkle gleder og sin tapte ungdom.

Elisabeth og John-John bor i samme by, men de lever i forskjellige verdener. Kan en lidenskapelig første kjærlighet bryte gjennom klasse- og kulturelle barrierer?