Stredoveká cisárska Čína. Krásny a silný Li Mu Bai je jedným z najlepších majstrov najvyššieho bojového umenia svojej doby. Z utajovanej lásky k priateľke a bojovníčke Šu Lien chce ukončiť svoju kariéru. Musí však ešte pomstiť smrť svojho majstra, ktorú spôsobila zákerná bojovníčka Nefritová líška. Tá sa zmocnila tajného kódexu bojových umení z kláštora Wu-Tan a vycvičila si žiačku, krásnu Žen. Dievča ukradne vzácny meč Zelený osud a pomáha svojej učiteľke proti mocným súperom. Netuší však, ako sa Nefritová líška previnila . Mu Bai a Šu Lien ju chcú ochrániť, dokonca umožniť stretnutie s jej milencom, púštnym banditom Luom...
Detektiv Carl Mørck pošle ve chvíli zbabělosti Rose, svou mladší kolegyni z oddělení Q, na odlehlý dánský ostrov Bornholm, aby vyhověl opakovaným žádostem jeho dávného kolegy Christiana Habersaata. Během ceremoniálu jeho vynuceného odchodu do důchodu však Christian spáchá sebevraždu a pošle Rose na cestu hluboko do její vlastní traumatické minulosti. Posléze na ostrov přijíždí i Carl, čerstvě zasnoubený, a spolu s Rose a Assadem se pouští do starého odloženého případu dívky, která byla nalezena mrtvá oběšená na stromě. Vražda, oficiálně sepsaná jako dopravní nehoda, má spojitost jak s místním policejním okrskem, tak s kultem uctívačů slunce, odkud už léta beze stopy mizí mladé ženy. Jakmile je případ znovu otevřen a ostrov je nyní nebezpečný, musí ho Carl objasnit a zároveň dořešit svou osobní temnou minulost, aby mohl pokračovat v novém životě se svou snoubenkou.
Izmerská ríša bola dlho na hranici medzi dobrom a zlom. Vládnu jej mágovia, elitná skupina čarodejníkov, zatiaľ čo obyčajní ľudia sú bezmocní. Izmerská cisárovná Savina (Thora Birch) chce rovnosť a prosperitu pre všetkých, preto ju zlý mág Profion (Jeremy Irons) plánuje zvrhnúť a nastoliť vlastnú vládu. Cisárovná vlastní žezlo, ktorým ovláda izmerských zlatých drakov. Aby mohol Profion prevziať moc, musí najprv získať toto žezlo a oklamať radu mágov, aby uverili, že Savina nie je schopná držať moc. Cisárovná vie, že Profion prinesie Izmeru skazu a smrť. Preto musí nájsť legendárnu takzvanú Savrilovu palicu, mýtickú palicu, ktorá má moc nad červenými drakmi oveľa silnejšiu ako nad zlatými.