Fugui și Jiazhen îndură evenimentele tumultuoase din China, în timp ce averile lor personale trec de la proprietatea bogată la țărănime. Dependent de jocuri de noroc, Fugui pierde totul. În anii următori, el este presat atât de armatele naționaliste, cât și de cele comuniste, în timp ce Jiazhen este forțat să facă o muncă ușoară.
Rusia, al Doilea Război Mondial. Ivan (Nikolai Burliaev), un băiat de 12 ani, a cărui mamă a fost ucisă, devine cercetaș, trăiește intens viața de front și moare executat de naziști. Obiectivul (director de imagine: Vadim Iusov) surprinde nu numai ceea ce vede eroul, ci și ceea ce gândește, visează și își închipuie el.