يستميت ساحران متنافسان لمعرفة أسرار بعضهم البعض، فتدفعهم المنافسة لممارسة خدع سحرية خطيرة، وسرعان ما تتحول إلى خدعٍ مميتة.
أثناء الاحتلال النازي لبولندا ، تتورط فرقة بالوكالة في جهود جندي بولندي لتعقب جاسوس ألماني.
تدور الأحداث حول (ماري بوبينز) المربية الخارقة التي تنتقل دوماً بواسطة شمسيتها، يطلب منها السيد (بانكس) أن تحضر إلى منزله كمربية أطفال في أسرة يغلفها الملل والبرود، فتستخدم قواها السحرية، وقدراتها الخفية في إضفاء المرح على الأسرة وعلى المساعدة في أداء مهمتها.
يتم اختبار قاعدة ملزمة لعالم كبير الخدم من الأخلاق واللياقة في المنزل الذي يحافظ عليه من خلال وصول مدبرة منزل تقع في حبه في بريطانيا بعد الحرب العالمية الأولى. تتحدى إمكانية الرومانسية وتوطيد علاقات سيده مع القضية النازية قشرة العبودية التي تم الحفاظ عليها بعناية.
(وليام) يعمل بائعًا للكتب في لندن. يضعه القدر في طريق فتاة بالشارع. تكون المفاجأة أن تلك الفتاة هي (آنا سكوت) الممثلة الأمريكية المشهورة؛ حيث حضرت للمشاركة بأحد الأفلام في لندن. تضطر آنا إلى العودة لاحقًا إلى منزل وليام كي تستعيد حقيبتها، وهنا تشتعل شرارة الحب بين الاثنين، وتبدأ العلاقة العاطفية بين وليام وآنا التي تواجه عديدا من العوائق والتحديات.
يتابع الأشخاص الذين لا علاقة لهم بهم على ما يبدو عندما تبدأ حياتهم في التشابك أثناء وقوعهم في الحب - وخارجهم. تضعف المشاعر وتتطور مع اقتراب عيد الميلاد.