海滩边，巨浪滔天，英武的骑士布洛克（Max von Sydow 饰）与黑衣死神（Bengt Ekerot 饰）摆下了一盘生死棋局。在下棋的过程中，骑士在回顾自己的人生，所见所闻暗合圣经的图景。十四世纪十字军东征后期，欧洲大陆瘟疫蔓延，民不聊生。布洛克曾遇到过马戏团的一对夫妻，丈夫笃信神明，无比虔诚，妻子则更加现实，唯命是从。他们的相濡以沫让幸福唾手可得。骑士在树林中邂逅了铁匠夫妇。铁匠非常粗鲁，他的妻子很是风骚，他们在树林里对着路人演出双簧，仿佛一对可笑的傀儡。最后，在经历过集体膜拜的祭奠仪式后，武士和他的朋友们再次遇到了死神，曾经的无助与恐惧，愤怒与怀疑，都化作了人生的诘问……本片获第10届戛纳电影节评委会大奖。

这是一部只有4分钟的动画短片，影片在一片落叶中开始，一位老人在秋风中独自摆好棋盘，一人孤独下棋，周围没有一个人。老人自己一人反复扮演着桌旁的两位棋手，一位是老奸巨猾的高手，一位是沉默胆小的学者。整个影片没有一句对白，却在结尾出现了戏剧性的转折。影片虽然只有短短的4分钟，却留给人们无限的思考，人生如棋。Pixar花了将近十年的时间，总算将人类动作，表情，还有皮肤毛发等，做到栩栩如生的境界，本片中的基里先生后来出现在《玩具总动员2》中修理玩具。

迈克尔（或者大家熟知的Fresh）是一个12岁的毒品推销员，住在一间拥挤的房子里，跟他的表兄妹和姑妈一起生活。他的父亲成了一个流浪汉，但偶尔仍会和Fresh碰面下棋。在这个疯狂的世界里，Fresh相对沉默。Fresh的姐姐是个吸毒者，跟Fresh为之代理销售的毒贩有关系。随着故事的进展，Fresh意识到他不再想卖毒品，而是想要报复。

乔什（马科斯·波麦兰 Max Pomeranc 饰）是一个平凡而又普通的美国男孩，某日，他和父亲弗雷德（乔·曼特纳 Joe Mantegna 饰）一起下国际象棋，竟然奇迹般的打败了经验丰富的父亲。之后，乔什又参加了国际象棋公开赛，一路过关斩将，展现出了惊人的天赋。父母决定将乔什培养成一名天才棋手。 　　某日，一位名叫维尼（劳伦斯·菲什伯恩 Laurence Fishburne 饰）的男子出现在了乔什身边，随着时间的推移，两人之间结下了深厚的友谊。与此同时，父母找来了德高望重的围棋老师布鲁斯（本·金斯利 Ben Kingsley 饰）指导乔什。然而，没过多久，乔什便对日复一日的坐在棋盘前的枯燥生活感到了厌倦。

在匈牙利发生了一起道路事故后，美国的蜜月夫妇琼和彼得以及神秘的韦德加斯特博士在著名建筑师海亚尔玛·波尔齐格的家中找到了庇护所，而波尔齐格与医生有着不为人知的黑暗过去。

故事围绕一位国际象棋大师和一名侦探之间的友谊，两人都失去了自己的女儿，不久之后，国际象棋大师也被谋杀，于是侦探力图找到其中真相。最后发现答案隐藏在一场生者与死者之间的未完游戏中...

　　故事发生在二战刚刚结束之际，满目疮痍的大地正在缓慢而又艰难的恢复着生计。约翰（马特·达蒙 Matt Damon 饰）和母亲过着相依为命的生活，然而，战后的日子实在难熬，为了维持生计，母亲不得不卖掉了家中的农场，约翰失去了童年唯一的记忆，陷入了深深的痛苦之中。

　　爱丽丝（凯特·贝金赛尔 Kate Beckinsale 饰）是一位可爱的少女，某日，她在迷迷糊糊之中看到了一只穿着西装打着领结，匆匆忙忙正在赶路的兔子，在好奇心的驱使之下，爱丽丝跟了上去，却落入了兔子洞中，穿越到了一个由纸牌和玫瑰构成的奇异世界之中。 　　爱丽丝先后喝下了使身体变大和变小的神奇药水，见到了疯疯癫癫不知所云的疯帽匠（John Cashen 饰），古灵精怪一唱一和的双胞胎兄弟，天马行空脑洞大开的三月兔，之后再兔子先生的引领下来到了红皇后（Michael Medwin 饰）的城堡之中。红皇后是这个世界的统治者，凶暴残酷的她命令匠人将所有的白玫瑰都刷成红色，令在她的统治之下生活的臣民们苦不堪言。