Dopo aver fatto un sogno particolarmente bislacco, il protagonista (Keaton) si sveglia nelle quinte di un teatro, dove fa numerosi incontri e provoca altrettanti danni.

La tartaruga e la lepre è un cortometraggio animato uscito il 5 gennaio 1935 dalla United Artists, prodotto da Walt Disney e diretto da Wilfred Jackson. Basato sull'omonima favola di Esopo, La tartaruga e la lepre vinse l'Oscar nel 1934 per il miglior cortometraggio: cartoni animati. Si ritiene che questo cartone animato abbia avuto delle influenze per l'evoluzione di Bugs Bunny.