Ο Minami είναι μέλος μιας γιαπωνέζικης αδελφότητας. Ο Ozaki το ίδιο, απλώς τελευταία έχει αρχίσει να συμπεριφέρεται περίεργα... βλέποντας τα πάντα σαν δολοφονική μηχανή της Yakouza. Το αφεντικό, μην μπορώντας να ανεχθεί τον Ozaki, διατάζει τον Minami να τον μεταφέρει σε ένα μέρος για να τον ξεφορτωθεί. Μια απλή φαινομενικά διαδρομή με το αυτοκίνητο. Λάθος! Το όνομα του Miike στους εναρκτήριους τίτλους δεν αφήνει πολλά περιθώρια για παρερμηνείες. Ακραία σουρεάλ περιστατικά στο κέντρο ενός υπερτονισμένου Lynchικού σύμπαντος, με δείγματα έναν γιγάντιο αγελαδάνθρωπο, έναν ημισυνθετικό αυτιστικό, ένα νεκρό τσιουάουα στη τζαμαρία, μια γερή δόση από φετίχ με κουτάλες, μια απίστευτη σκηνή σεξ και ταυτόχρονης γέννας.

Πέντε χρόνια μετά από έναν ανελέητο πόλεμο, οι φατρίες του Τόκιο απολαμβάνουν μια σχετική ηρεμία, μέχρι που ο Κιμ και δύο άλλα μέλη της φατρίας Μουσασίνο Σαρού εισβάλουν στην περιοχή των Γου-Ρονζ. Ο Μέρα, αρχηγός των Γου-Ρονζ, σκοτώνει τους τρεις άντρες υπό την αξίωση πως ήταν μέλη των Σιμπούγια Σαρού. Δύο ημέρες αργότερα και μετά από έρευνες για το ποιος σκότωσε τους φίλους του, ο Κάι των Μουσασίνο συναντά τον Μέρα. Παρότι φίλοι από το σχολείο, αυτή είναι η έναρξη ενός νέου κύκλου αίματος.

Ο Γιο Χινομούρα, γνωστός ως Φρίμαν, είναι ένας δολοφονικός εκτελεστής μιας μυστικής κινεζικής οργάνωσης και κάθε φορά που σκοτώνει, χύνει ένα δάκρυ. Καθώς δολοφονεί τρεις μαφιόζους της Γιακούζα, τον βλέπει μια όμορφη καλλιτέχνιδα, η Εμού, και τον ερωτεύεται. Ο Φρίμαν τώρα είναι στόχος της Γιακούζα που αποζητά εκδίκηση, αλλά σύντομα θα ανακαλύψουν ότι και το παραμικρό τους λάθος, θα είναι και το τελευταίο τους.