Nagrodzona trzema Oscarami ekranizacja słynnego musicalu. Ubogi Tewje Mleczarz (Topol) mieszka wraz z żoną i trzema córkami w Anatewce, małej wiosce zagubionej gdzieś na rubieżach carskiej Rosji. Zdając sobie sprawę z nieuchronności nadchodzących przemian, Tewje wadzi się z Bogiem w takt sławnej piosenki "Gdybym był bogaczem"...
Wielebny Lawrence Shannon (Richard Burton) decyduje się porzucić stan duchowny i przeprowadzić się do Meksyku. Zostaje przewodnikiem. Z jedną z grup trafia do położonej na uboczu meksykańskiej wioski. Byłym duchownym interesują się trzy kobiety. Pierwszą jest Maxine (Ava Gardner) - piękna wdowa, drugą Hannah (Deborah Kerr) - nadpobudliwa stara panna. Najmłodsza z adoratorek, Charlotte (Sue Lyon), to nastolatka, która postawiła sobie za cel uwiedzenie o wiele od siebie starszego Lawrence'a. Nominacja do Oscara za zdjęcia. Oscar za kostiumy. Adaptacja głośnej sztuki Tennessee Williamsa, nagrodzonej przez nowojorską krytykę teatralną.
Córka detektywa dowiaduje się, że rozwścieczony klient ojca ma zamiar zastrzelić znanego amerykańskiego playboya. Dziewczyna postanawia uprzedzić uwodziciela.
Jessica nawiązuje romans z kobietą, co nie przypada do gustu jej konserwatywnej, żydowskiej rodzinie.
John leci do Paryża, by odnaleźć swoją dziewczynę, Elizabeth. Poznaje tajemniczą projektantkę mody, Leę i jej asystentkę, Claire. Okazuje się, że Lea była przyjaciółką Elizabeth w Paryżu. Mówi Johnowi, że Elizabeth wyszła za mąż i przeprowadziła się. Między Johnem a Leą rodzi się namiętność. Jednak Vittorio, partner w interesach Lei, opowiada Johnowi inną wersję losów Elizabeth...