Der Seemann Bat Morgan kämpft sich mit Hilfe des korrupten Politikers James Daley zum Herrscher über San Franciscos Amüsier-Viertel empor. Er verliebt sich in die aufrechte Zeitungserbin Jean Barrat und riskiert sein Leben, um sie vor der Gewalt der Unterwelt zu retten. Doch schon bald fordert eine Gruppe von Vigilanten auch seinen Kopf.

Im Rotlichtbezirk von Amsterdam erleben die sieben Mädchen aus dem Bordell "Happy House" eine Hölle aus Lust, Erniedrigung und Gewalt. Derweil wird eine blonde Schönheit entführt, von ihrem späteren Mörder eingesperrt und bis zu ihrem Tod gequält - ihr Leidensweg dabei auf Polaroid dokumentiert. Als der Mörder zufällig das "Happy House" besucht, nehmen die Mädchen Rache.

San Francisco in den 1980ern. Jungregisseurin Tigr versucht in der Pornoindustrie Fuß zu fassen. In ihrem neuen Film, einer Sexparodie der Oper „Carmen“, spielt ihre erfahrene Partnerin Mitch die Hauptrolle. Nach der letzten Klappe haben die Frauen miteinander Sex und sprechen darüber, was die Erlebnisse am Set mit ihnen und ihrer Beziehung machen. Zwischen toxischen Produzenten und Drogenexzessen versuchen sich die beiden als Geliebte nicht zu verlieren.