Filmo veiksmas nukelia į 1937-ųjų Los Andželą. Graži, turtinga moteris pasibeldžia į privataus detektyvo duris. Ji nori, kad šis pasektų jos vyrą, miesto vandentiekio sistemos inžinierių, nes įtaria jį rezgant slaptą romaną. Netrukus detektyvas Gitis jau turi fotografijų, kuriose užfiksuotas sekamasis su jauna mergina. Tačiau, kai inžinierius randamas negyvas, nesudėtinga byla pradeda detektyvą klampinti vis giliau – į korupcijos ir machinacijų liūną.

Niujorko centrinio parko ištuštėjusioje naktinėje alėjoje Maiklas O'Hara išvaiko banditus, užpuolusius Elsą „Rosalie“ Bannister. Milžinas, vaiko veidu, bedarbis jūreivis, sužavi ją savo pirmykšte galia, ir ji Maiklui pasiūlo darbą savo vyro, sėkmingo advokato, jachtoje, suluošinto poliomielito. Užkerėtas šviesiaplaukės, O'Hara išplaukia į kruizą. Plaukiojime Grisbis, Bannisterio verslo partneris, kreipiasi į Maiklą su gana neįprastu pasiūlymu - padėti inscenizuoti jo nužudymą, tam kad jis galėtų dingti ir gautų didžiulį draudimą. Grisbis žada sumokėti 5000 USD, už tuos pinigus Maiklas ir Rosalie galės pabėgti ir pradėti naują gyvenimą. Maiklas sutinka ir ... praktiškai pasirašo sau mirties nuosprendį.

Po skyrybų nevykėlis aktorius Danielis Hilardas gali tik kartą per savaitę matyti vaikus, teismo paskirtus auginti buvusiai žmonai. Įsižeidęs tėtušis nusprendžia persirengti senute ir padaryti viską, kad jo buvusi žmona pasamdytų jį aukle.

Filmo kūrėjus įkvėpė 1936 m. Japoniją sukrėtęs nusikaltimas. Du įsimylėjeliai – prostitutė ir autsaideris pasineria į savo sukurtą erotinių fantazijų pasaulį. Jų meilės apoteozė – mirtinas susiliejimas. Prostitutė buvo sulaikyta praėjus keturioms dienoms po meilužio nužudymo. Ji vis dar buvo apgirtusi nuo laimės. Filmas tiksliai ir negailėdamas žiūrovų atkurią įsimylėjėlių ritualus ir slogią 4-ojo dešimtmečio militaristinės Japonijos atmosferą.