ფილმის სიუჟეტი ვითარდება 1930 წლის გერმანიაში და მოგვითხრობს ბერლინის ერთ-ერთ ღამის კლუბში მომუშავე ამერიკელი მომღერალი ქალის სასიყვარულო თავგადასავალის შესახებ.

ახალ დაქვრივებულმა და მდიდარმა ლორა ჰენდერსონმა, არ იცის რა აკეთოს. ის ძველ თეატრს ყიდულობს და იმპრესარიო - ვივიან ვან დამს არწმუნებს, რომ საქმე აწარმოოს.

საშუალო სკოლის ორი სრულიად განსხვავებული მოსწავლე, გადაწყვიტავს ფარულად წავიდეს მუსიკალურ მოსმენაზე, რაც მთელ მათ ცხოვრებას და სკოლასაც თავდაყირა აყენებს!

ამ კრიმინალური დრამის მოქმედება ვითარდება ამერიკაში დიდი დეპრესიის დროს. უსახლკარო ფრენკ ჩემბერსმა მოძებნა დროებითი თავშესაფარი და სამუშაო გზისპირა სასადილოში. ის მოშინაურდა, მოეწონა მეპატრონეს და, რაც მთავარია მეპატრონის ცოლს. ამ ქალთან მას საკმაოდ ახლო კავშირი გაუჩნდა, – ფრენკი, როგორც მამაკაცი ბევრად უფრო საინტერესოა ვიდრე მისი მეუღლე. რაღაც გარკვეული დროს მერე ახალგაზრდა წყვილი, ჩათვლის, რომ მეპატრონე უკვე ზედმეტია მათ ცხოვრებაში და გადაწყვიტავს ის თავიდან მოიშოროს.

როცა რომელიმე ჩვენგანს უჭირს, სამაშველოში მისული სამართალდამცავი ანგელოზს ჰგავს. უბედურების წუთებში ის ერთადერთი მხსნელი და მფარველია. თქვენ მას ენდობით მთლიანად და დაუფიქრებლად. და არავინ, არავითარ შემთხვევაში არ იეჭვებს, რომ კეთილშობილური გარეგნობის მიღმა, ლამაზად დაჭერილი პოლიციის ქურთუკის ქვეშ, შეიძლება ეშმაკი იმალებოდეს ...

ლოს-ანჟელესი, 50-იანების დასაწყისი. მნიშვნელოვან უფლებამოსილებას იძენს მაკს გუვერის ქვედანაყოფი. ქალაქის მიდამოებში იპოვეს გარდაცვლილი ელისონ პონდის გვამი. გოგონასა და მაკსის ურთიერთობის შესახებ არავინ არაფერი იცოდა: არც ცოლმა, არც მეგობრებმა. გამოძიებას დეტექტივი მიჰყავს გენერალ ტიმსის ბაზასთან.

გავიდა ხუთი წელი და ამავე სახელწოდების საკულტო ფილმის გმირის, ტონი მანეროს ცხოვრებაში შაბათის ღამის ციებ-ცხელება გრძელდება - ამჯერად მას მოუწევს მწვერვალის დაპყრობა, რომელსაც ბროდვეი ჰქვია.