Sportsjournalist Raoul Duke og hans advokat Dr. Gonzo skal til Las Vegas for å gjøre en historie på et motorsykkeløp. Deres røde kabriolet er utstyrt med alle slags sentralstimulerende medikamenter og et arsenal av dopingurter. Dette vil tillate dem å ta en overveldende reise, fysisk og mentalt, gjennom det dekadente Amerika på 1970-tallet.
Unge Will Shakespeare er en fremadstormende forfatter som uheldigvis har blitt rammet av alle forfatteres forbannelse - skrivtørke. Komedien han skriver på, den heller klønete titulerte Romeo and Ethel the Pirate's Daughter, kommer ingen vei, og teateret hvor stykket skal settes opp trues med å bli stengt. Will trenger inspirasjon. Og dét er nøyaktig hva han får, i form av den vakre Viola de Lesseps - kvinnen som under dekke av å være mann har fått hovedrollen i Wills teaterstykke. Men kjærlighetens veier er tornfulle for den unge Shakespeare, for etter befaling av Dronning Elizabeth skal Viola gifte seg med den følelseskalde Lord Wessex. Gleder og tragedier fra Wills eget liv finner veien ned på papiret i denne rørende, morsomme og romantiske historien.
For den blivende prinsessen Giselle er livet et eventyr, helt til hun blir forvist fra det tegnede fantasilandet Andalasia og kastes inn i vår tids usminkede virkelighet på Manhattan. Når en tøff skillsmisseadvokat kommer henne til unnsetning, innser han fort at den glade, uskyldige piken er på vei til å stjele hans hjerte. Denne musikalske komedien kommer til å trollbinde hele familien!