Egy évvel a Nehéz nap éjszakája után Richard Lester újfent kamera elé zavarta a gombafejűeket. Most az egzotikum és a kaland jegyében fogant a történet. Ringo egy rajongójától csodaszép gyűrűt kap, ám kiderül, hogy az ajándék egy indiai szekta áldozati kegytárgya. A dobos hiába próbál megszabadulni a gyűrűtől, így állandó életveszélynek van kitéve. Időközben egy hatalomittas tudós is csatlakozik a hajszához. Lester gegmenjei nem fukarkodtak a blődlikkel, a nonszensz helyzetek már a Monty Python-fiúkat előlegezik - a harsány színdramaturgia azonban még a hatvanas évek pop artjának gyümölcse.

Közel kétezer éve már, hogy három gyönyörű nővért megszállt egy hatalmas démon, akinek feladata, hogy előkészítse az antikrisztus eljövetelét. A három nővér, minden boszorkányok ősanyjává válva, azóta is századokról századokra feltűnik, hogy nyomukban káosz, pusztulás és rettegés legyen úrrá az emberiségen. Ők a Három Anya, akik a világ különböző tájain terjesztik a rontást: Mater Susperium, a Sóhajok anyja Freiburgban, Mater Tenebrarum, a Sötétség anyja New Yorkban és mind közül a legveszélyesebb Mater Lachrymarum, azaz a Könnyek anyja Rómában. Michael Pierce, a Római Muvészettörténeti Múzeum igazgatója, aki elismert szakértője az okkult tudományok relikviáinak, egy különleges ókori lelethez jut. Kiváncsi barátnője, Sarah azonban óvatlanul felnyitja a furcsa jeleket viselő halotti urnát, nem is sejtve, hogy ezzel újra az emberiségre szabadítja minden idők legveszedelmesebb boszorkányát, a démoni Könnyek Anyját....

Dr. Francis Gröss tovább vezet bennünket a már megkezdett ösvényen, ennek során pedig a halál különböző formáit és útjait mutatja be nekünk. A sorozat ezen fejezetében az emberi bűnök mélységébe merülünk alá. Olyan dolgokat láthatunk, amiket még a szemünknek sem hiszünk el, s olyan bűncselekmények és balesetek tárulnak elénk, amelyek eddig semmilyen más formában nem kerültek a közönség elé. A dokumentumfilm ezen fejezete igazi választ ad arra, hogy a halál mennyire megrázó és valóságos.