Film nam prikazuje pedeset godina američkog naseljavanja zapada kroz oči nekoliko generacija obitelji Prescott i Rawlings. Pogledajte migraciju kroz Erie kanal, putovanja preko prerija tijekom Kalifornijske zlatne groznice, užase i patnje civilnog rata i konačno, gradnju željeznica i dolazak pravde i zakona u divljinu. Tijekom ovih putovanja obitelji se susreću za iskusnim lovcima, okrutnim banditima i indijanskim plemenima.

Hogan se dvije godine borio u američkom građanskom ratu, a sad mu je samo do novca. U meksičkoj pustoši naiđe na tri muškarca koji pokušavaju silovati polugolu ženu. On ih ubije, uzme njihovo oružje i novac, a onda se upozna sa ženom koju je spasio. Ona je časna sestra po imenu Sara. Hogan i Sara kreću zajedno kroz pustoš i on joj predloži da je dalje otprate francuski vojnici koji su se upravo pojavili na horizontu. Ona to uplašeno odbije, jer će je oni uhititi budući da skuplja novac za pomoć meksičkim revolucionarima koji se bore protiv francuskih kolonizatora. Hogan i ona im pobjegnu. Hogan želi napasti francusku tvrđavu u Chichuahui za račun meksičkih pobunjenika. Kako je Sara živjela nekoliko godina u samostanu u tom mjestu i čak učila neke Francuze španjolski, to mu ona može dati dragocjene informacije.

Princeza Pei Pei oteta je iz Zabranjenog grada i otpremljena na Divlji zapad. Pripadnici carske garde, među kojima i gorljivi Chong Wang, kreću u neizvjesnu potragu, čiji početak odmah krene po zlu. Wangovog ujaka ubije nasilni pljačkaš vlaka. Wang krene u potjeru za vođom bande, Royom O'Bannonom, no shvativši da O'Bannon nije kriv za starčevu smrt, udruži se protiv svoje volje s njim, svjestan kako bez tuđe pomoći neće daleko stići...