قصة مؤثرة لبائع كتب إيطالي من أصول يهودية يعيش في قصته الخيالية الصغيرة. ستتوقف حياته الإبداعية والسعيدة بشكل مفاجئ عندما يتم ترحيل عائلته بأكملها إلى معسكر اعتقال خلال الحرب العالمية الثانية. أثناء حبسه ، يحاول إقناع ابنه بأن الأمر برمته مجرد لعبة.
قصة حقيقية عن فرانك أباجنال جونيور الذي نجح قبل عيد ميلاده التاسع عشر في خداع شيكات بملايين الدولارات كطيار وطبيب ومدعي عام في شركة بان آم. عميل في مكتب التحقيقات الفيدرالي يجعل مهمته وضعه وراء القضبان. لكن فرانك لا يستعصي فقط على الاستيلاء ، بل يبهج في السعي وراءه.
آخر أيام الرايخ الثالث الألماني كما يحكيها (جونج) السكرتير الأخير لـ (هتلر)، ومع اقتراب الجيوش السوفيتية من جنوب وشرق برلين، نشاهد قيادات الرايخ، مثل: (هملر) الذي يحاول النجاة بنفسه، و(جوبلز) الذي يريد الموت مع هتلر، و(هتلر) نفسه الذي يطالبهم بالقتال إلى آخر رجل، والذي تنتابه لحظات من اليأس، ولحظات أخرى من جنون العظمة.
يجمع هذا الفيلم الوثائقي ما بين مقابلات عديدة لم تُعرض من قبل مع الجيل الأخير ممّن لا يزالون على قيد الحياة منذ المشاركة في "الرايخ الثالث" تحت قيادة "هتلر".