הבמאי הנחשב מייקל מור בודק את מערכת הבריאות של ארה"ב, בכך שהוא ממשיך במופע של אדם אחד במטרה לגלות את האמת. מור, שופך אור על הבעיות שקיימות במערכת הבריאות של ערים ומדינות בארה"ב ומגלה שלמרות היותה המעצמה הגדולה בעולם, יש לה לא מעט בעיות בכל מה שקשור בקבלת טיפול הולם לחולה, ציוד לא תקין ועוד.
בשנת 1825, קלייר, אסירה אירית בת 21, רודפת אחרי חייל בריטי בשממה הטסמנית, נחושה בדעתה לנקום על מעשה אלימות נורא שביצע נגד משפחתה. היא שוכרת את שירותיו של גשש אבוריג'יני שגם הוא סובל מטראומות עבר מלאות באלימות.
הסרט עוקב אחר חייהם של מריה הבתולה (מריה הקדושה) ויוסף מתקופת הבשורה (שקיבלה מריה שהיא תלד את ישו) בנצרת עד לידת ישו בבית לחם, כולל הביקור של האמגושים והמלך הורדוס הנקמני.
קבוצת אמהות רווקות נפגשות ביחד לאחר תקרית בבית הספר של ילדיהן