Športni novinar Raoul Duke in njegov odvetnik dr. Gonzo se odpravita v Las Vegas, kjer bosta opravila zgodbo o dirki z motorji. Njihov rdeči kabriolet je opremljen z vsemi vrstami stimulansov in arzenalom dopinških zelišč. To jim bo omogočilo, da se lahko fizično in mentalno odpravijo skozi dekadentno Ameriko sedemdesetih let.
Ko umre diktator Stalin, se njegovi parazitski pajdaši spopadejo v divjem boju za oblast, da bi postali naslednji sovjetski voditelj. Medtem ko se spopadajo, prepirajo in si utirajo pot na vrh, ostaja vprašanje, kdo sploh vodi vlado?